右篇:牛女 明日香、森本、真田、小笠原和加奈子一行五人去山中游玩,结果车在半路抛锚。众人下车寻求帮助,在山中见到一间旧式房屋。女主人的脸上有两道红色的伤疤,而明日香又恍惚看到屋内有一个头颅硕大、身穿和服的人。好奇心驱使他们返回屋内,但厄运随之而来……
律师之妻柿内园子(岸田今日子饰)为了排解生活上的沉闷,到艺术学校学习绘画,结识了富家千金德光光子(若尾文子饰)。园子被对方的美貌所吸引,以致绘画课时不知不觉画了光子的像。学校里流言纷纷,惭愧的园子偶遇光子,对方却十分友好,二人渐渐发展成同性恋人。 园子沉醉在这段同性恋情的同时,却发现光子在外头养了一个小白脸─棉贯荣一郎(川津佑介饰)。园子答应与棉贯共同分享光子,卑劣的绵贯却将双姝的私情 告诉园子的丈夫孝太郎(船越英二饰),使孝太郎对妻子和友人的关系起了疑心,园子和光子决定假扮自杀、怀孕等,以避开他们的耳目。 可是,连孝太郎都对光子产生非份之想,两夫妻与光子的关系更趋复杂,甚至甘愿被她玩弄于股掌之中……
故事发生在解放前的北京。丐帮首领牛二爷(韩善绪 饰)整天带一帮泼皮横行市井,孙豆汁(梁庆刚 饰)因没孝敬牛二,豆汁摊被牛二捣毁,儿子孙六(吴卫东 饰)血气方刚,非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖(王宁生 饰)的闺女李淑英(吴炜玲 饰),无奈孙六人穷志短,只好加入丐帮,仰仗牛二势力摆平了刘掌柜。孙豆汁见儿子当了混混,一气之下将他赶出家门,淑英见孙六如此不争气,只好皈依了佛门。谷掌柜与刘掌柜结怨已久,牛二为从中渔利,关健时刻出卖了孙六。孙六看透了牛二险恶用心,他抢走牛二的龙鞭,在祖始爷帮衬下成为了混混首领。上任伊始,他带人砸了刘掌柜的烤肉店,孙豆汁扬言要跟孙六断绝父子关系......