清光绪年间,山河动荡,外忧内患,中国处在生死存亡的一线间。光绪皇帝(舒适 饰)当朝,却因慈禧太后(唐若青 饰)垂帘听政,身不由己,宛如傀儡一般。户部尚书翁同龢习光绪学经解义,并灌输启蒙思想,使光绪萌发变法之心;而光绪宠妃珍妃(周璇 饰)亦每日存下银两,以作军资。 甲午惨败,翁同龢开缺回乡,临别前向光绪举荐康有为。戊戌年(1898年),光绪与维新派展开变法,却受到慈禧为首的顽固派的抵制,双方矛盾愈演愈烈。太后一方定下计谋,企图借天津阅兵之际废掉光绪;而维新一派亦相时而动,派出袁世凯(罗维 饰)刺杀荣禄,围执太后……
一个活泼洒脱的男孩(佟大为 饰)在云涯山风景区偶遇一位美丽楚楚的女孩(左小青 饰),被她忧郁的表情和冷漠的态度所吸引,于是主动上前搭讪。女孩的神秘和矛盾的情绪让男孩产生了极大的好奇心。然而,突然遭遇山洪的袭击,男孩毫不犹豫地冲向危险救了女孩。得知女孩刚失去双亲,陷入极度的痛苦中,男孩展现出阳光和幽默的个性,使女孩慢慢释然,并对他心存感激,心情也开始变得开朗起来。 在那个雨夜的山林小店里,两人喝酒聊天,敞开心扉。女孩问男孩对幸福有何看法,男孩回答说幸福就是快乐,但女孩又问男孩在痛苦的时候该怎么做,男孩幽默地回答说可以一边骂街一边拼命地思考和思念幸福。这两颗年轻的心碰撞出激情与感动的火花。第二天清晨,男孩醒来却发现女孩已经消失不见。女孩留下一张纸条,在纸条中表达了对男孩的感谢,称他让自己度过了一个幸福美好的生日,并与他约定,如果他能在两年内找到她,她或许会成为他的妻子,给他一生的幸福。