20世纪30年代，龙蛇混杂，暗潮涌动的上海滩，各方势力缠斗角力，局势动荡不安。法租界内国民党高级爱国将领杨鼎被人杀害，一时间在社会上引起巨大震动，民间强烈呼吁追查凶手。爱国警官方召（孔祥玉 饰）受命前往现场调查，谁知期间却遭到警察局长丘尔康的百般阻挠，丘更在调查途中设下圈套加以陷害。丘妄图将责任推到中国共产党的身上，然而方召绝不肯就此罢休。经过不懈的侦查，他终于逼近了事件的真相，危机时刻更得到失散多年的妹妹方卉的救助。
家国大义当前，忠义赤子面临重大的挑战和选择……

年轻的大卫和朱迪爱上了彼此，但对于他们的父母来说，这段身份悬殊的感情太不合适。为了阻止这段爱情，双方的父母试图将朱迪和大卫分开，不让他们见面。这对大卫并不起效，他点燃了自家的房子，随后被父母送走。这段初恋就此结束了吗？曾经的刻骨铭心是否可以风轻云淡……

20世纪80年代，拥有灰暗童年的19岁青年北町贯多（森山未来 饰）过着堕落无望的生活。他早年辍学，离家出走，性格乖戾，自卑无耻，说着各种谎话拖欠房租，努力工作赚来的钱全部浪掷风化场所，读书大概是他仅有的爱好。在工厂内，他与帅气聪明的新人日下部正二（高良健吾 饰）结为好友，虽然背景完全不同，但自我封闭的贯多些许体味到友情的美好。在正二的支持下，贯多还鼓起勇气向一直倾慕的书店女孩樱井康子（前田敦子 饰）提出交往请求。三个青年男女跨越藩篱，尽情玩耍欢笑。阴霾的天空下，短暂的青春美好……
本片根据西村贤太的自传体小说改编，并荣获2012年电影旬报十佳影片第五名。

　　1920年的暑期，浙江温岭等四县洪潮泛滥。在那种灾情的乱世之中，有人要发灾难财，有人要活命。胭脂是一个善良的女锁匠，她为了活命，和养父一起，逃荒逃到苏州。胭脂心灵手巧，带有市井小姑娘的健壮、机灵、勤快与诚实的特征，并且有一手修锁开锁的好手艺。胭脂认为会和养父在苏州过得衣食无忧。不料有天胭脂遭人诬陷，被判处在36天后枪决。胭脂出逃中被枪打晕过去，等她醒来时发现躺在北方一户富贵人家的小姐房中。胭脂满腹疑团，经探查后才知道，她的亲姐姐和洋人勾结在一起要将镇上的矿石运送到海外牟利，为此要拿她当替身。胭脂从进步青年钱仲杰那里接受了很多关于马克思主义的知识与理念，她认为这些矿石是小镇和国家的资源，绝对不能被外人掠夺。最终，胭脂说服了姐姐改邪归正，他们一起为保护小镇资源做出了贡献。

电影由乔治·米勒、乔·丹特、约翰·兰迪斯和史蒂文·斯皮尔伯格四位导演所拍摄的四部短片所组成。
　　某一天，种族歧视者比尔（维克·莫罗 Vic Morrow 饰）乘坐着时光旅行机回到了过去，可是，在那里等着他的，却是被歧视和侮辱的可怕命运。
　　没有人知道布鲁先生（斯加特克罗索斯 Scatman Crothers 饰）从哪里来，他又有着怎样的过去，人们只知道，这个神秘的男人拥有能够让人返老还童的奇妙魔力。
　　海伦（凯瑟琳·奎南 Kathleen Quinlan 饰）遇见了名叫安东尼（Jeremy Licht 饰）的男孩，在他平凡的外表下面，隐藏了一个惊人又残酷的秘密。
　　没有人相信神经兮兮的瓦伦汀（约翰·利特高 John Lithgow 饰）的所言所语，因为他竟然声称一只巨大的怪兽出现在了半空中将一架飞机撕成两半，然而他的话真的只是胡言乱语吗？

文革期间，戴眼镜的小男孩天奔（Liang Yi Guo 饰）因为听了一张周璇的黑角唱片，而被冠以“散播黄色歌曲”的罪名被发配万寿山接受改造。这里云集了来自四面八方的“牛鬼蛇神”，天奔小小年纪就要遵照管教的命令早晚高唱请愿歌，与其他政治犯一起背粪桶、锄地、劈柴、挑水、做饭，干这一切艰苦而无望的活计。人们在这里被打回原始的状态，生存成了最基本的诉求。在他们当中，似乎只有那个始终含笑不语的哑巴道士处之泰然，然而在这个疯狂的年代里，没有一个人能够超然世外……
本片荣获1989年洛迦诺国际电影节特别提及、1989年法国让•维果奖最佳影片奖。